中国汽车流通协会:2020年第一季度国内乘用车经销商零售319万辆,同比下滑42%

2020-07-01

原标题:中国汽车流通协会:2020年第一季度国内乘用车经销商零售319万辆,同比下降42%

2020年第一季度,国内乘用车经销商零售319万辆,同比下滑42%,与去年同期比经销商零售减少227万辆;其中20个品牌豪华车企经销商零售为51.8万辆,同比下降26%,比去年同期减少18万辆。3月份国内乘用车经销商零售114万辆,同比下滑33%,环比回升45个百分点;20个品牌豪华车企经销商零售为20.9万辆,同比下降17%,环比回落54个百分点。一季度销量数据表明,豪华车沦为汽车整体销量最为抗跌的板块,一线城市和东部、南部区域成为豪华车销量快速增长主力区域。

据流通协会数据显示,截止3月末,全国经销商门店复工亲率达95.5%,客流恢复率约64.0%,销售效率约61.7%,相比2月末复工亲率提升65.5个百分点,销售效率提升39.7个百分点;国内汽车零售末端总体恢复情况比较理想,这有助4月的销量进一步提升。

一季度,疫情对国内整体经济影响较小,据国家统计局数据显示一季度国内生产总值206,504亿元,按可比价格计算出来,同比上升6.8%。一季度,全国居民人均农村居民收入8561元,同比名义快速增长0.8%,扣减价格因素实际上升3.9%;同期全国居民消费价格同比下跌4.9%。一季度,社会消费品零售总额78,580亿元,同比名义下降19.0%;3月社会消费品零售总额26,450亿元,同比上升15.8%(扣除价格因素实际下降18.1%);一季度,社会消费品零售总额汽车类同比下滑30.3%至6326亿;3月社会零售总额汽车类同比下降18.1%至2609亿。一季度豪华车零售总额为2038亿,同比下滑30%,其中3月零售总额为785亿,同比下降18%。国内的生产与消费两端的下滑,对汽车流通行业影响较小,消费者收益减少将不会直接影响其对大宗消费品的消费信心,如果国家刺激政策适度,随着经济逐步恢复,汽车消费也有机会逐步回落。

3月国家各部委联合推出有关性刺激汽车消费的政策,包括新能源汽车购置补贴和减免购置税政策延长2年、全面中止二手车限迁政策、二手车经销企业销售旧车减按销售额0.5%征收增值税、出局国三车“以旧换新”、上海、广州、杭州等限牌城市减少牌号资源、‘国六’废气标准延后实行、皮卡进城限行解禁、以及各地方发售购车补贴等。

今年地方也实施了相关汽车消费刺激政策,这是此前鲜有的,从各地方提供的补贴金额来看,相等于购置税减为的力度,但是从山西、广西、长沙、湘潭、长春、宁波等实施的政策看,只是希望当地消费者购买地产车,消费者只有出售地产车,在当地上牌才可以享受补贴,这种做法涉嫌触及反垄断法,其本质是一种种族歧视不道德,欺诈行政权力容许竞争,在市场条件下对具有平等地位的市场主体实行了不公平的待遇;对同样为当地纳税、同样解决当地低收入的其他品牌经销商并不公平,失礼政府的信誉与公正。

综合目前出台的刺激政策只是部分性刺激车市,并没对整体新车销售市场起着积极的促进作用;新车市场急需像前两次刺激车市时使用的购置税减半、降低增值税等普惠式刺激政策,这些政策需要惠及全国消费者;对经销商来说,普惠式的刺激政策实际替代了厂家的广告,能够把消费者带到店里,减少店内客流量从而造就销量提高。如果不能在近期实施普惠式性刺激车市的政策,汽车消费在第二季度不能缓慢回升,而第二季度末,车企将会调整下半年销售计划,假设第三、第四季如果能维持去年销售规模,全年经销商零售销量预计暴跌15%左右,比去年增加大约300万辆左右,销量将不会跌到至2000万辆以内,新车零售总额损失5000亿左右。

3月,欧美日本等国家受到疫情影响,奔驰、宝马、奥迪、保时捷、雷克萨斯、沃尔沃、林肯、兰博基尼、法拉利等车企把工厂关闭时间延长至4月或5月,这对进口车销售产生一定的影响,由于各家进口车企对中国的出口报废时间差不多是N+3个月份(丰田约为1个月),对进口车销量的影响不会在后几个月显出;另外2月国内经销商因为疫情暂停销售,累积的进口库存在3月份获释,所以国内进口车库存较为充足,对销售实际影响并不大;4月份随飞驰等品牌开始逐步开启欧洲工厂生产,进口车资源全年看还是较为充足的,各家车企预计会调整进口车全年销售目标 。

一季度,豪华车市占率为16.2%,同比上升3.4个百分点,3月豪华车市占率为18.3%,同比下降3.5个百分点,市占率创近几年新纪录。一季度飞驰、宝马、奥迪、雷克萨斯、凯迪拉克、沃尔沃市占率居前;从细分市场角度分析,一季度,豪华轿车市占率为54.5%,同比下降1.6个百分点,豪华SUV市占率下降1.6个百分点,其中中型SUV市占率为24.5%,同比快速增长2.8个百分点,带动了SUV细分市场快速增长;一季度中型轿车市场占有率下滑1.5个百分点至24.2%,作为豪华车市场两个销量最大的细分市场,用户重合度低,主要不受新产品和新车价格的影响较小,销量此消彼长。

3月,豪华车市场整体加权成交均价在39万元左右,与1月份比较价格下降1.8万元,与进口车销量增加有关;折扣率保持在14.9%上下,与1月份比较下滑0.3个点,市场价格比较稳定;车企增大对经销商的返利反对力度,与1月份比较返利增加0.7个点;3月豪华车企沿袭2月份政策,之后为经销商提供流动性反对,加快印发返利奖金,缩短库存融资免息期;取消或者减少新车销售考核目标等。作为疫情结束的首个完整销售月份,市场的各项指标走势良好,这对先前几个月市场销量回落打下一个良好的基础。

一季度,10城市乘用车销量为72万辆,同比下滑45%,其中豪华车销量为18万辆,同比下滑28%,10城市豪华车市占率由去年同期的20%下降至26%;10城市中,北京、深圳豪华车销量市占率同比上升10个百分点,广州下降9个百分点,杭州下降8个百分点,苏州与成都下降6个百分点。从10城市销量数据表明,区域中心城市的豪华车零售市场完全恢复得较快,这些城市的消费者有比较强劲的资金实力,对未来有较好的预期,随着疫情完结,区域中心城市汽车消费开始完全恢复活力;3月,杭州、苏州、重庆、上海、西安等城市豪华车市场完全恢复较快,豪华车销量同比下滑在13%以内;3月仅北京市场下滑46%,主要不受疫情影响,跟新车检测场没有开放,新车、二手车无法正常交易有关。(笔者选取国内十个区域中心城市对零售市场展开仔细观察,涵括东区、西部,一线二线、三线市场;10城市:北京、上海、广州、深圳、成都、重庆、郑州、苏州、杭州、西安)

一季度,飞驰经销商零售量为14万辆,同比下滑23%,市占率为27.1%。一季度,飞驰官方公布的销量为13.9万辆,同比下滑20%,飞驰销量下降高于行业均值,这与去年年末积累的订单今年前两个月集中于交付有关。据北京统计局发布的数据显示,一季度北京汽车制造业增值上升30.2%,全市生产汽车29.5万辆,比上年同期上升27.9%。北京飞驰从2月10日开始停工,作为北京汽车工业中最优质的资产,北京飞驰承担产量与产值的双重压力;一季度乘联会数据表明北京奔驰销量为11万辆,占到北汽集团销量的56%,这对飞驰的零售与价格产生较大的压力 。

3月,飞驰新车成交均价为48万元,与去年同期比较下跌1.1万元,品牌优惠在10%左右,经销商新车销售有一定的利润空间。一季度,飞驰A级、GLB、GLC L三款车型销量增速较慢,分担了奔驰C级、E级的销量压力,但这三款车型折扣率也有所增加。其中飞驰A级销量同比快速增长31%,达到1.3万辆,新车均价21.3万左右,与国产同级别车型比较,价格三高,但与去年同期3月份比较,价格下降近2.2万元,这与销量的提高以及车型销售比例有关。新的上市的GLB零售突破5000台,均价在33万元左右,同级别宝马X1均价在25万元上下,GLB销量和价格均有一定的扩展空间。GLC L零售超过3.1万辆,折扣与销售均价保持稳定。奔驰进口车销售主力GLE零售多达7500台,达到去年同期水平,销售均价维持在79万左右,归属于经销商利润车型。

3月份奔驰零售销量在ABB中并不高,一季度受到疫情影响,各家车企并不追求销售量,3月份部分订单可以转至4月份,为第二季度的销量提高留下空间。北京飞驰生产抢走进度,并没调整生产计划,传递到销售层面,销售压力会在第二季度呈现出,4月份的品牌折扣走势也证明了这一点。如果奔驰全年的销售目标没调整,第一、第二季度销售进度又快于其他豪华品牌的话,那么下半年的销售压力不会比其他品牌小一些。

一季度,宝马品牌经销商零售量为11.7万辆,同比下降29%,市占率为22.5%。MINI品牌经销商零售量为4900辆,同比下滑37%。一季度,宝马(MINI)官方公布的销量为12.2万辆,同比下滑29%。

3月,宝马新车成交价均价为40万元,与去年同期比较上涨4.4万元,品牌折扣在14%左右。宝马新车成交价均价上涨,主要与过去一年不断推出的新产品有关,新的3系由改款上市后,优惠回升较小,进口车包括新的X5、新X7、新的7系由等均实现了改款或者换代,这些新车零售价格比老款有较大的提升,这对宝马品牌成交均价回落有较大的协助。

华晨宝马工厂停工期间损失近2.5万台左右的产量,对此华晨宝马3月调整了生产计划,有助缓解国产宝马的销售压力;乘联会数据表明,3月北京飞驰销量达到5.1万辆,比华晨宝马多出1万辆,3月经销商零售表明,飞驰比宝马少卖了7200台,这部分销量差会在第二季度显出,具体表现为奔驰经销商的库存压力不会大于宝马经销商库存压力。

一季度,宝马5系销量达到2.7万辆,同比下降14%,3月份宝马5系销量已经安乐乡,多达1万辆,折扣在12%上下;宝马5系今年将步入中期改款,产品力会得到进一步强化。一季度,宝马X3销量同比下降16%,销量多达2万辆,3月销量也接近安乐乡,折扣与宝马5系相同;宝马3系在去年末全新新一代,今年月度销量将会维持在万辆左右,目前宝马3系由的平均价格多达30万,与去年同期比较提高4万多,折扣保持在13%上下,与改款前比较也有相当大的提升。宝马两款进口车X5、7系销量与价格也维持在较好的水平。一季度宝马的销售质量与去年同期比较有相当大的提高。

一季度,奥迪经销商零售量为11.3万辆,同比下滑25%,市占率为21.8%,奥迪官方发布的销量与经销商零售量一致。

3月,奥迪新车成交均价为29万元,比去年同期上升2万元左右,品牌折扣率为24%,走势稳定。与飞驰、宝马比较,奥迪进口车销量较少,奥迪Q7等主力销售车型不受疫情影响暂未上市,国产车型中,Q3、A3、Q2L等小车占比要比奔驰、宝马高,对成交价均价有一定的影响。在单一车型成交均价方面,奥迪A6L上市5个季度,成交价均价保持在36万左右,比上代A6L退市的价格有4万元的提升;同级别飞驰E级平均售价46万,宝马5系平均值售价43万,虽然三款车型销量比较相似,但均冲破了价位区间;在中型SUV细分市场,奥迪Q5L均价保持在34万元左右,奔驰GLC L平均售价44万元,宝马X3平均值售价37万元,三款车型也是销量相似,价位有所不同。

一季度,一汽奥迪受到疫情影响损失近4万台的产量,所以经销商销售压力不大,3月,奥迪优先向经销商获取A6L、Q5等畅销车型资源,帮助经销商恢复销售。一季度奥迪三款主销车型奥迪A4L、A6L、Q5L销量均多达2万辆,Q3、A3销量过万;进口车方面,受疫情等因素影响,销量下跌幅度较大,预计在第二季度将会有所改善。

一季度,凯迪拉克经销商零售量为2.6万辆,同比下滑40%,市占率为5.1%,比去年同期下滑1个点;一季度,凯迪拉克官方发布的销量为2.68万辆,同比下降40%。

3月,凯迪拉克新车成交价均价为30万元,比去年同期下跌2万元;品牌折扣率为18%,与去年同期比较增加2个点。凯迪拉克一年中构建了成交均价,折扣率双回升,这反映了管理团队的工作绩效,这一业绩的取得主要是依靠公布售价更贵的新车并对发布新车改名以求实现的;与去年比较,老款零售折扣30个点左右的ATS-L、XTS注销停售,改款发布了CT5、CT4两款新车型,并在去年7月发售全新中大型SUV车型CT6,售价41.97万起,这对品牌折扣率与成交均价回落均有相当大的协助。不过在售车型优惠与成交均价走势并不好,如主力销售车型XT5与去年同期比较,成交价均价从34.2万元下滑至30.6万元,增加3.6万元,不过折扣率走势向忽略,从去年同期的25%却增加到20%,收了5个点的折扣,优惠的回升,主要是通过调整新车指导价实现的;2017年11月,凯迪拉克发布XT5 28E四驱技术型售价37.99万元,2019年6月XT5中期改款,同款车型售价为34.97万,指导价上调3万多,这对XT5的折扣率回升帮助相当大。凯迪拉克在售的两款车型,由于没到中期改款,厂家指导价也没有调整,优惠与均价更能反应真实状态,CT6成交均价为33万元,与去年同期比较下降4.3万元,折扣率为25%,与去年同期比较增加6个点;XT4成交均价为25万元,与去年同期比较下滑3.2万元,折扣率为20%,与去年同期比较减少9个点;从以上数据不难看出,凯迪拉克逐渐放弃高定价、高优惠的销售思路,开始减少新车指导价,减少新车销售折扣,减少低优惠对品牌的伤害,逐步提升品牌价值。

一季度,雷克萨斯经销商零售量为3.2万辆,同比下滑18%,市占率为6.3%;官方发布的销量为2.8万辆,同比下滑25%。

3月,雷克萨斯新车成交均价为41万元,比去年同期下滑5万元,这与雷克萨斯LX、GS等售价较贵的车型销售增加有关。

一季度,从经销商零售角度观察,雷克萨斯销量下降较较少,这与雷克萨斯一直维持订单销售有关,一季度交付的车辆,多数是去年以及1月份的订单,只要新车资源供应能够保证,经销商零售会有相当大压力。1季度ES销量近1.6万辆同比下滑3.2%,NX销量6200台同比下滑4.1%,RX不受供应影响销量下降35%为6700台,但成交均价下跌5000元。

一季度,捷豹路虎国产车型零售销量下跌较多,同比下滑46%,国产找到运动改款上市赶上疫情,生产与批售都受到影响,预计第二季度销量能获得比较好的提高。

3月,捷豹路虎单月展厅客流与订单情况获得明显提高。针对经销商推出的11项举措,包括为展厅员工提供防疫物资、中止单月考核、给与库存补贴、启动全面线上营销培训等多个领域,有效减轻了经销商合作伙伴在疫情防控及商务运营方面的压力。目前,捷豹路虎在华经销商已基本全网恢复运营。

一季度,沃尔沃经销商零售量2.3万辆,同比下滑28%,官方公布的销量为2万辆同比下滑31%。一季度沃尔沃市占率为4.4%,品牌均价为33万元。

一季度,保时捷经销商零售量1.5万辆,同比下降10%。其中3月销量6600台,同比快速增长51%,销量开始出现转好。一季度,保时捷采取减缓返利、金融支持等多项措施,协助经销商改善现金流和减少资金流动性。在新车交付方面,获取更加最畅销的车型给到经销商,使得消费者可以很快从经销商处提到预约的车,帮助经销商恢复新车销售业务。另外,保时捷中国根据市场具体的完全恢复状况,就经销商关心的备件订购目标调整、新车批售、下发返利等影响经销商身体健康运营的核心指标,与经销商维持交流和协商。

一季度,林肯经销商零售量6300辆,同比下滑28%;其中3月,销量为2735辆,同比下降30%。一季度,林肯市占率为1.2%,品牌均价为40万元。二季度国产车型冒险家将进入原始季度销售,有助于提升林肯品牌销量。

一季度,英菲尼迪经销商零售量4400辆同比下滑55%;其中3月,销量为1800辆,同比下降51%。一季度,英菲尼迪市占率为1.2%,品牌均价为30万元。

一季度,玛莎拉蒂经销商零售量590辆,同比下滑68%,其中3月,销量为230辆,同比下降35%。

一季度,讴歌经销商零售量1844辆,同比下滑36%;其中3月,销量为795辆,同比下滑18%。

3月特斯拉零售1.3万辆,其中国产model 3占88%;其中销量前十城市占到整体销量的98%,特斯拉销量集中在中大型城市;上海销量多达3000台;北京、杭州、广州、深圳销量均多达1000台,北京销量近1800台;不限购城市成都、苏州销量多达500台;南京、宁波、重庆、天津、西安、青岛、厦门销量突破300台。3月是特斯拉重点的季度末交付给月份,此前从2019年6月1日开启的国产车预计收单,批量在3月集中交付;目前预计model 3可以在2-4周内交付,4月特斯拉启动金融促销政策,说明订单提供是目前重中之重的任务。


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